Un CRM puede ser de gran utilidad en la gestión y en el asesoramiento de una empresa. Esta herramienta no solo organiza la información de los clientes, sino que también mejora la comunicación interna, impulsa las ventas y optimiza el servicio al cliente.
En este artículo, explicaremos todo lo que necesitas saber sobre cómo los CRM contribuyen a la gestión, a la asesoría y a la mejora de la productividad de la empresa. Sigue leyendo y conocerás las ventajas y características de los CRM. Además, aprenderás cómo elegir la mejor opción en función de las necesidades de tu negocio. ¡Empezamos!
CRM: ¿Cómo pueden ayudar en la gestión y en la asesoría?
Uno de los principales retos en el tránsito de las empresas hacia la transformación digital es la asesoría. De ahí que los CRM en España sean una herramienta clave. Pero, ¿qué es un CRM?
Un CRM, cuyas siglas en inglés hacen referencia a Customer Relationship Management, es un software que sirve para la gestión de las interacciones con los clientes y, por ende, es muy eficaz para ofrecer una buena asesoría.
Hoy, puedes encontrar una gran variedad de CRM disponibles en el mercado que pueden ofrecer diversas funcionalidades. Sin embargo, en términos generales, los CRM te permiten realizar las siguientes funciones:
- Gestionar las relaciones con los clientes
- Automatizar los procesos comerciales, de ventas y de marketing
- Almacenar información sobre los clientes
- Analizar datos sobre los clientes para tener resultados a la hora de planificar estrategias y tomar decisiones
- Generar información de reportes
- Establecer una comunicación fluida con los clientes
Los CRM son herramientas increíblemente útiles para la gestión y el asesoramiento de clientes, puesto que permiten que las empresas organicen y administren mejor los datos de todos sus clientes. Esto les permitiría eventualmente tomar mejores decisiones y crear estrategias con el objetivo de crear excelentes experiencias de gestión y asesoramiento para los clientes.
Además, los CRM brindan información a los equipos de marketing y ventas sobre las necesidades de los clientes. En términos de gestión y asesoramiento, esto permite generar soluciones específicas y personalizadas para cada cliente.
Como todo esto hace que la relación con los clientes sea mejor, el asesoramiento es más efectivo. Con ello, las empresas pueden profundizar su relación con los clientes, brindándoles información adecuada y mejorada en todo momento. Además, pueden gestionar todas sus solicitudes e incidencias de manera más productiva.
Ventajas de los CRM para la gestión y la asesoría en las empresas
Los CRM presentan numerosas ventajas para la gestión y la asesoría, en la medida en que permiten generar relaciones más duraderas y rentables con los clientes. Así, se contribuye a una mejora en las experiencias de los clientes y, por tanto, fomentar una mayor fidelización.
¿Quieres saber más? Te contamos todos los beneficios de utilizar un CRM para gestionar y asesorar clientes:
- Segmentar clientes
- Gestionar oportunidades de venta
- Incrementar el conocimiento sobre los clientes
- Optimizar los procesos de captación, personalización y fidelización de clientes
- Mejora de comunicaciones entre los clientes y las empresas
- Gestionar planes de ventas y de marketing
- Integrar la información de los clientes en un mismo lugar
- Analizar datos mediante funciones de reportes
- Optimización de la toma de decisiones sobre estrategias comerciales y de marketing
- Ahorro de costes
- Aumento de ingresos y ventas
- Mejora sustancial en la productividad
Elige el CRM más adecuado para tu empresa
Cuando se trata de elegir el CRM más adecuado para la gestión y la asesoría de clientes, hay que tener en cuenta varios factores. Te explicamos tres de ellos:
1. Integración de marketing, ventas y servicios combinados
Un CRM realmente efectivo permite la integración de las áreas de marketing, ventas y servicios, asegurando su combinación y colaboración. Cuando los equipos de estas áreas están interconectados, trabajan de mejor forma y brindan una experiencia excepcional a los clientes. Por ende, siempre que elijas un CRM, considera estas funciones:
- Automatización de marketing: Busca CRM que te permitan automatizar las tareas repetitivas, como en el envío de correos electrónicos, el seguimiento de campaña y los reportes. De esta forma, no solo optimizarás tus estrategias, sino que también liberarás a tus equipos de trabajo de cargas innecesarias, aumentando su productividad.
- Gestión de ventas: Tu CRM debe tener funciones de ventas para cumplir con una gestión efectiva de las ventas y de los clientes. Debe permitirte visualizar oportunidades, contactos y cualquier interacción con los clientes.
- Atención al cliente: Todo CRM debe contar con funciones de servicio al cliente, como la gestión de tickets y el seguimiento de solicitudes. Algunos tienen chatbots de inteligencia artificial que responden preguntas y solicitudes simples de los clientes para liberar a los agentes de cargas. Esto aumenta la productividad porque, de este modo, los agentes pueden dedicarse a otras tareas más importantes.
Seguridad y respaldo
Otro de los principales criterios para elegir un CRM es la seguridad y el respaldo. Aquí te dejamos algunos consejos:
- Asegúrate de que tu proveedor de CRM cumpla con altos estándares de seguridad para la encriptación de datos, la autenticación de usuarios y políticas de seguridad contra riesgos o brechas. De paso, verifica que cuente con acreditaciones y estándares de seguridad.
- Tu CRM debe tener la capacidad de realizar copias de seguridad en caso de algún incidente informático. Asegúrate de que tu proveedor lo tenga.
- Comprueba que tu CRM cumpla con las leyes de privacidad de datos y reglamentos relevantes en España y la Unión Europea.
Bases de datos y atención al cliente
Los CRM también suelen ofrecer bases de datos y funciones de atención al cliente. Estas deben ser sus características:
- Bases de datos: Busca un CRM que incluya una base de datos donde puedas almacenar y organizar información para tus clientes, como tutoriales, documentación y secciones de preguntas pendientes.
- Informes de atención al cliente: Verifica que tu CRM te provea informes detallados sobre las interacciones con tus clientes, la resolución de problemas y la satisfacción. Esto te ayudará a saber cómo está funcionando la gestión y la asesoría para tus clientes.
- Atención multicanal: Elige un CRM que tenga diferentes canales de comunicación en vivo con los clientes, como correo electrónico, mensaje de texto al celular, WhatsApp, Telegram, redes sociales y llamadas.
Tipos de licencias para el CRM en la gestión y asesoría de clientes
Además de funciones, los CRM pueden ser adquiridos mediante tres modalidades de licencia: software libre, software propietario y SaaS. ¡Vamos a descubrirlos!
- Software libre: Un software de este tipo tiene un código fuente disponible para ser modificado y distribuido sin costo alguno.
- Software propietario: En este tipo de software, los desarrolladores poseen los derechos intelectuales sobre el producto y cobran por su uso.
- SaaS (Software as a service): Los usuarios no adquieren una copia física del programa como tal, sino un acceso temporal mediante contratos de suscripción con diferentes periodicidades. Las más recurrentes son anuales y mensuales.
Cómo evitar que tu CRM fracase en la gestión y asesoría
Aunque los CRM son de gran ayuda en la gestión y asesoría de los clientes, es posible que, por alguna razón ajena a estas, fracase. A continuación, te explicamos las soluciones para evitarlo:
- Establece objetivos claros y alcanzables con el CRM: Esto te permitirá asegurar que tus esfuerzos sean efectivos y que correspondan a los esfuerzos de la empresa.
- Asegúrate de que tu personal entienda cómo funcionan los CRM: De esta manera, lograrás que tus equipos aprovecharán todo el potencial del CRM y aplicarán buenas prácticas. Puedes proporcionar capacitaciones para ellos o asignarles tareas, como examinar las academias de los proveedores y sus secciones de preguntas frecuentes.
- Proporciona un apoyo a tu equipo en la implementación y el uso continuo del CRM: No solo aprovecharás el beneficio de los CRM, sino que también mejorarás la asesoría de clientes. Además, lograrás que se comprometan con usar el CRM para lograr la máxima eficiencia y productividad en tu empresa.
- Recuerda que la tecnología no resuelve tus problemas de negocio: si tu empresa tiene problemas estructurales de organización en las áreas de marketing y ventas, de nada te servirá un CRM. Por el contrario, puede que llegue a complicar más esos problemas permanentes.
Mejora la gestión, las asesorías y la productividad con un CRM
Los CRM son herramientas esenciales para todos los frentes de las empresas, pero son particularmente importantes en las áreas de gestión y asesoramiento de ventas. Esto se debe a que son herramientas capaces de organizar la información de los clientes, mejorar la comunicación interna y optimizar la productividad entre los equipos de marketing, ventas y servicio. Con todo esto, un CRM te llevará a impulsar las ventas y los ingresos.
¿Cómo sacar el máximo provecho de un CRM? A la hora de escoger un CRM, será necesario examinar todos los factores que están en juego, incluyendo las funcionalidades y los tipos de licencias. Con los consejos que hemos comentado, conseguirás optimizar al máximo tu uso del CRM y potenciar todas las áreas de tu negocio. ¡Lleva tu compañía al siguiente nivel!